, Jakarta – PT Pegadaian, perusahaan jasa pembiayaan terkemuka di Indonesia, menargetkan tambahan modal kerja sebesar Rp2 triliun melalui peluncuran Obligasi dan Sukuk. Proses pengumpulan modal ini akan dilakukan melalui book building mulai tanggal 2 hingga 22 Mei 2023. Obligasi ini akan terdiri dari Seri A dengan jangka waktu 370 hari dan Seri B dengan jangka waktu 3 tahun.
Dalam pelaksanaannya, PT Pegadaian bekerja sama dengan beberapa perusahaan sekuritas terkenal sebagai Joint Lead Underwriter (JLU). Perusahaan sekuritas yang terlibat antara lain PT Indo Premier Sekuritas (IPS), PT BCA Sekuritas (BCAS), PT BNI Sekuritas (BNIS), PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), dan PT Mandiri Sekuritas (MS).
Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Yudi Sadono, menjelaskan bahwa obligasi dan sukuk Pegadaian mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) dan idAAA(sy) (Triple A Syariah) berdasarkan pemeringkatan PT Pefindo Biro Kredit. Peringkat idAAA adalah peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO dalam hal efek utang. Hal ini menunjukkan bahwa PT Pegadaian memiliki kemampuan yang superior dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang dibandingkan dengan emiten-emiten lain di Indonesia.
Yudi menambahkan, “Dengan peringkat Triple A pada obligasi dan sukuk Pegadaian, para investor tidak perlu khawatir tentang keamanan investasinya. Kinerja operasional dan keuangan perusahaan sangat baik, sehingga risiko investasi minimal dan menguntungkan bagi para investor.”
Lebih lanjut, Yudi mengungkapkan bahwa obligasi dan sukuk Pegadaian tidak tersedia untuk investor ritel. Oleh karena itu, target investor adalah perusahaan-perusahaan dan bukan individu. Yudi berharap perusahaan-perusahaan yang berminat untuk berinvestasi melalui obligasi dan sukuk Pegadaian segera menghubungi tim Joint Lead Underwriter (JLU) untuk melakukan pemesanan.
Berikut adalah nomor kontak JLU yang dapat dihubungi:
- PT BCA Sekuritas (Tel: +62 21 2358 7222 Faks: +62 21 2358 7250)
- PT BNI Sekuritas (Tel: +62 21 2554 3946 Faks: +62 21 5793 6942)
- PT BRI Danareksa Sekuritas (Tel: +62 21 5091 4100 Faks: +62 21 2520 990)
- PT Indo Premier Sekuritas (Tel: +62 21 5088 7171 Faks: +62 21 5088 7172)
- PT Mandiri Sekuritas (Tel: +62 21 526 3445 Faks: +62 21 527 5701)